紅棗屬于大眾類休閑食品，14 年人均年消費量在6kg左右，預計2015年將達到7kg水準，但國內(nèi)消費剛剛起步，遠未達到行業(yè)天花板。行業(yè)未來仍可維持10%-15%增長，主要考慮一是居民可支配收入持續(xù)增長提升對健康食品的需求；二是龍頭企業(yè)主動宣傳提高消費者對紅棗認知度；三是紅棗深加工產(chǎn)品推出滿足不同消費需求。[iv]

圖表 05   2009-2015年全國人均棗消費量

資料來源：平安證券研究所、Wind

三、新疆紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

（1）新疆紅棗種植與產(chǎn)量情況

2000年以來，自治區(qū)政府大力發(fā)展特色林果業(yè)，尤其自從2003年確立林果業(yè)為新疆農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，之后每年都會出臺一系列意見措施以扶持林果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在自治區(qū)政府的大力推進下，新疆林果業(yè)，尤其是南疆環(huán)塔里木盆地將成為自治區(qū)舉足輕重的林果發(fā)展地區(qū)，特色林果業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮蟆?011年，新疆南疆地區(qū)林果主產(chǎn)區(qū)的農(nóng)民人均林果創(chuàng)收首次超過千元，比2010年提升四分之一以上。尤其是林果業(yè)起步比較早的地區(qū)，當?shù)剞r(nóng)民的收入主要來自于種植林果的收入。[v]

根據(jù)新疆統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，預計2015年新疆紅棗種植面積達到510350公頃，2009年至2015年期間的年復合增長率為5.1%。

圖表 06   2009-2015年新疆紅棗種植面積情況

數(shù)據(jù)來源：新疆統(tǒng)計局

根據(jù)新疆統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，預計2015年新疆紅棗產(chǎn)量達到3633246噸，2009年至2015年期間的年復合增長率為42.1%。

圖表 07   2009-2015年新疆紅棗產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：新疆統(tǒng)計局

（2）新疆兵團紅棗種植與產(chǎn)量情況

近幾年來，兵團在南疆地區(qū)大力發(fā)展紅棗產(chǎn)業(yè)，逐年擴大紅棗種植面積，發(fā)展紅棗產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為紅棗主產(chǎn)區(qū)團場經(jīng)濟發(fā)展，職工增收的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。由于產(chǎn)品供不應求，經(jīng)濟效益非?？捎^，各團場、職工都自覺地種植紅棗，迅速擴大種植面積。[vi]

根據(jù)新疆統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，預計2015年生產(chǎn)建設兵團紅棗種植面積達到114042公頃，2009年至2015年期間的年復合增長率為2.3%。

圖表 08   2009-2015年新疆生產(chǎn)建設兵團紅棗種植面積情況

數(shù)據(jù)來源：新疆統(tǒng)計局

目前兵團種植的紅棗品種有幾十種，但主要以兼用品種的灰棗、駿棗為主，另外還種植少量的制干品種圓鈴棗、長紅棗和兼用品種贊皇大棗，近幾年，一師、十三師、十四師還引入了部分鮮食品種，如沾化冬棗等。

根據(jù)新疆統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，預計2015年生產(chǎn)建設兵團紅棗產(chǎn)量達到1715325噸，2010年至2015年期間的年復合增長率為47.5%，高于新疆平均年復合增長率42.1%，是新疆自治區(qū)內(nèi)紅棗產(chǎn)量增長最快的區(qū)域。

圖表 09   2009-2015年新疆生產(chǎn)建設兵團紅棗產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：新疆統(tǒng)計局

（３）兵團棗樹種植面積廣，紅棗產(chǎn)量占比逐年上升

新疆兵團紅棗主產(chǎn)區(qū)全部位于天山以南，塔里木盆地、塔克拉瑪干大漠周邊地帶，主要產(chǎn)區(qū)是第一師、第二師、第三師、第十四師。自2010年來，紅棗種植面積增長幅度不大，而紅棗產(chǎn)量卻穩(wěn)步增長，這主要是因為紅棗盛果面積逐年增加，也充分說明新疆兵團紅棗已面臨盛果期。新疆兵團紅棗種植的主要品種有灰棗、駿棗，其中46%的農(nóng)戶選擇灰棗，47%的農(nóng)戶選擇駿棗，而僅有7%的農(nóng)戶選擇其他品種，根據(jù)新疆統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，新疆建設兵團紅棗種植面積占比相對較小，2009年至2015年間均維持在21%到26%之間，但紅棗產(chǎn)量接近新疆總產(chǎn)量的二分之一，預計2015年，新疆建設兵團紅棗產(chǎn)量將占整個新疆自治區(qū)產(chǎn)量的47.2%。[vii]

圖表 10   2009-2015年生產(chǎn)建設兵團紅棗種植與產(chǎn)量占新疆比例情況

數(shù)據(jù)來源：新疆統(tǒng)計局

四、行業(yè)競爭分析

從競爭格局來看，由于棗品種繁多，且種植范圍分布廣泛，市場集中度低，市場上企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)與知名品牌數(shù)量相對較少，同時市場競爭激烈。經(jīng)過改革開發(fā)以來的發(fā)展，目前市場上逐漸開始形成一些龍頭企業(yè)，行業(yè)龍頭為擴大市場占有率，開始建立全國性的營銷和服務網(wǎng)絡，同時開通線上線下渠道，范圍內(nèi)的生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)點，逐步擴大在全國的市場份額，但從整個市場看，單個企業(yè)的市場份額仍然較小。

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[ii] 20150127-中信證券-好想你-002582-專注鑄就經(jīng)典，蛻變助力前行

[iii] 20150416-招商證券-好想你-002582-公司深度報告：徹底的轉型，確定的反轉

[iv] 20150714-平安證券-好想你-002582-公司深度報告：產(chǎn)品渠道深度轉型，改革之路任重道遠

[v]新疆農(nóng)業(yè)大學碩士學位論文《新疆紅棗競爭力分析》

[vi]石河子大學碩士學位論文《新疆兵團紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究》

[vii]席春林，《新疆兵團紅棗種植戶投入—產(chǎn)出效率分析》